2014年12月 のアーカイブ

SBI証券では「ファンドの目論見書の見方」というページを作って、投資信託の目論見書を見るポイントを解説しています。それによると、目論見書を見るときのポイントは、次の５つなのだそうです。

1. どんなファンドなのか知る
2. ファンドのリスクを理解する
3. 分配金と決算について確認する
4. ファンドの運用状況を確認する
5. ファンドにかかるコストを把握する

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日本証券経済研究所というところの「米国の投信目論見書改革案に対する投資家の反応」というレポートの中で、目論見書に関する調査が紹介されていました。その調査によると、アメリカの個人投資家が投資信託を買うときに、目論見書をあまり見ていないようです。

より正確には、「読んだことが無い」「たまにしか読まない」「ごくたまにしか読まない」の３つのカテゴリーで、全体の３分の２を占めるのだそうです。つまり、読まない人の方が多いということですね。

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三菱UFJ投信と国際投信投資顧問が、2015年の７月の合併を目指して検討に入るようです。それぞれ業界４位と６位ということですね。中堅から大手と呼ばれるような規模の会社ですから、投資信託業界では大きな合併と言えるのでは無いでしょうか。¹

とは言え、どちらも三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の会社です。グループ企業内に似たような会社が２つあるから、一つにしましょうと言うような話ですね。合併することで、経営のコストが削減できるのでしょう。

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1. 三菱系投信2社が合併へ（時事通信）2014年12月5日 [↩]

SBIアセットマネジメントというところが、SBIグローバル・ラップファンド（愛称：My-ラップ）という投資信託を作ったようです。2014年12月11日からSBI証券などで販売される予定です。My-ラップという愛称から分かるように、ラップ口座を意識した投資信託ですね。

この投資信託は、使える投資信託なのでしょうか。それとも、看板倒れの投資信託なのでしょうか。

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