運用報告書をみて投資信託購入を検討する

運用報告書とは

運用会社は決算ごとに運用報告書を作成する使用です。
投資家に運用状況・資産内容・基準価額の推移・分配の状況などを伝えます。

決算日に運用会社から出される報告書。ファンドの運用状況、 資産内容、基準価格の状況、今後の運用方針など が書いてあります。

基本的には週次・月次レポートの年次版だと考えていいと思います。
もちろん、週次・月次のレポートよりもさらに詳しい情報が提供されています。

運用報告書は専門的な内容もあるので、投資経験が浅い人は難しいと感じるかもしれません。
ただ、基準価額が変動した理由などについても説明されているので、分かる範囲だけでもチェックしておいた方が良いでしょう。

楽天証券SBI 証券のようなネット証券会社を利用する場合は、そこから手に入れることができます。
また、運用会社のウェブサイトから手に入れることも可能です。

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